昨日，两市股指早盘震荡回升，午后再度回落。截至收盘，沪指跌0.25%报3260.62点，深成指跌0.42%报11098.45点，创业板指跌0.53%报2228.91点。两市合计成交7989亿元，较此前一日减少约900亿元；北向资金净卖出近70亿元。行业方面，券商、地产板块走低，半导体、电力、钢铁、保险等板块均走弱；传媒板块逆市活跃，医药板块反弹走高，食品饮料、酿酒、建筑、煤炭等板块均上扬，氟概念、创新药、氢能源概念等均有所表现。

国盛证券表示，市场即将迎来中报密集披露期，资金围绕政策、主题以及业绩之间的博弈日渐激烈。一是医药反腐或将推进行业重归正常秩序，行业需求持续旺盛，集中度有望进一步提升，医药股短期出现修复性反弹，重点关注中药等细分领域业绩驱动机会；另一方面光伏赛道获政策面持续提振，行业维持高景气度有望通过市场资金的考核，或将围绕中报业绩超预期以及估值较低方向进行演绎。

今日投资机会解析：

【资料图】

氢能标准建设指南推出 产业望加速发展

8月8日，国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》，指引氢能行业相关标准体系的建立。标准体系框架由基础与安全、氢制备、氢储存和运输、氢加注、氢能应用五个部分组成。指南中提出了标准体系建设的具体目标：到2025年，制修订氢能国家标准、行业标准30项以上，转化国际标准5项以上，提出国际标准提案3项以上。

中信证券指出，由于氢能属于新兴行业，在前期发展阶段，因各产业链的国家标准尚未完全推出，各环节、各企业技术路线不一，产品评价标准有所差异，产品的推广和产业链衔接受到一定拖累。氢能产业标准体系建设指南的推出能够提高氢能行业企业的产品推广效率，降低产业链各环节的衔接成本，从而促进氢能行业加速发展，产业链各环节的龙头公司值得关注。建议关注：1）绿氢制取环节工；2）燃料电池车及相关零部件环节；3）储运环节。

澳麦双反政策终止 啤酒成本压力有望缓解

8月4日，商务部发布《关于原产于澳大利亚的进口大麦所适用反倾销措施和反补贴措施复审裁定的公告》，自2023年8月5日起终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税。

信达证券指出，受益于消费场景的恢复，啤酒8-12元价格带仍然处于增长的阶段，叠加澳麦双反政策落地、成本改善预期增强，持续看好板块利润释放的能力，标的首推重庆啤酒，推荐华润啤酒、青岛啤酒。

水利投资增速有望维持高位

8月8日召开的国务院常务会议指出，当前汛期仍未过去，后期还有台风登陆、局地强降雨的可能，救灾和灾后恢复重建任务繁重。要着眼长远，加强北方地区水利等基础设施规划建设，提高水旱灾害防范应对能力。

水利部规划2023年全国将完成水利建设投资8000亿元以上，2023年一季度全国完成水利建设投资1898亿元，同比增加76.2%；新开工重大水利工程11项，同比去年多6项，总投资规模达476亿元，同比增加252亿元。

东莞证券指出，在《国家水网建设规划纲要》落地的背景下，水利投资增速有望维持高位。从产业链角度看，水利建设上游的输水管道和防水材料直接受益于水利建设需求扩容，建议关注同时受益于地产+基建的管材和防水材料行业企业。

其它影响市场的消息：

国常会：加强北方地区水利等基础设施规划建设

8月8日召开的国务院常务会议，听取当前防汛抗洪救灾情况汇报，研究下一步做好防汛抢险救灾、群众生活保障和灾后恢复重建工作举措。会议指出，要抓紧修复灾毁田块和农业设施，加大农资供应保障力度，组织农民积极补种补救。要着眼长远，加强北方地区水利等基础设施规划建设，提高水旱灾害防范应对能力。

会议要求，各相关部门要进一步加大支持力度，迅速拨付各类救灾资金，能预拨的提前预拨，提早进行补偿救助。金融机构要加强对受灾地区的经营主体特别是小微企业、个体工商户，以及农业、养殖企业和农户的信贷支持，开通保险理赔绿色通道，能赔快赔、应赔尽赔，最大限度减少洪涝灾害对经济社会发展和人民生活的影响。

首个氢能全产业链标准体系建设指南发布

近日，国家标准委与国家发改委、工信部、生态环境部、应急管理部、国家能源局等部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》。这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南。

业内人士指出，氢能产业标准体系建设对促进科技进步、拓展应用领域、保障安全运营、引领产业高质量发展起到至关重要的作用。通过系统构建氢能制、储、输、用全产业链标准体系，有助于推动氢能产业技术进步、拓展应用领域、保障安全运营，加速氢能产业化进程，避免盲目投资，促进氢能产业高质量发展。

乘联会：7月中国乘用车出口同比增长63%

乘联会8日发布数据显示，7月，中国乘用车出口（含整车与CKD）31万辆，同比增长63%，环比增长4%。2023年1-7月，乘用车出口199万辆，同比增长81%。随着出口运力的提升，7月自主品牌出口达到24.8万辆，同比增长56%，环比基本持平；合资与豪华品牌出口6万辆，同比增长90%。此外，7月，中国新能源乘用车出口8.8万辆，同比增长80%，环比增长26%，占乘用车出口的27%；其中纯电动占比新能源出口的92%，A0+A00级纯电动出口占新能源出口的50%。

7月各类挖掘机销售12606台

据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2023年7月销售各类挖掘机12606台，同比下降29.7%，其中国内5112台，同比下降44.7%；出口7494台，同比下降13.8%。1-7月，共销售挖掘机121424台，同比下降24.6%；其中国内56143台，同比下降44.1%；出口65281台，同比增长7.62%。

穆迪下调多家美国中小银行评级

国际评级机构穆迪投资者服务公司7日宣布下调多家美国中小银行信用评级，并表示可能下调一些大型美国银行的信用评级。

穆迪宣布将制造商和贸易商银行、韦伯斯特金融公司等10家美国中小银行信用评级下调一级，并将纽约梅隆银行、美国合众银行、道富银行、北方信托银行等6家美国大型银行的信用评级列入下调观察名单。此外，穆迪将第一资本银行、公民金融集团公司、五三银行等11家美国大型银行的展望评级降为负面。

穆迪认为，美国将在2024年初陷入温和衰退，届时风险可能进一步加大，金融资产质量将恶化，尤其是一些银行的商业地产投资组合面临的风险将上升。

英伟达宣布推出新一代超级芯片

8日晚间，英伟达创始人兼CEO黄仁勋在计算机图形界顶级会议SIGGRAPH上发表主题演讲，宣布推出新一代GH2000 Grace Hopper超级芯片，新芯片将于2024年第二季投产；同时推出基于GH200的新款服务器设计。

据悉，NVIDIAGraceHopper超级芯片是一款完全专为大规模AI和高性能计算(HPC)应用打造的突破性加速CPU。这款超级芯片将为运行TB级数据的应用提供高达10倍的性能，使科学家和研究人员能够为世界上最复杂的问题找到前所未有的解决方案。

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